一. Record Type

记录类型让你为不同的用户提供不同的业务流程、picklist values和页面布局。举个例子,客户可以分为个人客户以及企业客户,针对个人客户和企业客户会显示不同的UI,针对某个 picklist values,比如Industry,不同的记录类型会显示不同的item。

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点击next以后,选择当前的记录类型应该对应着哪个UI,即创建或者查看此记录类型的数据,显示哪个UI

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选择到这个Record Type进去以后,可以配置picklist 类型字段针对这个 record type哪些可用的单元项。

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二. Compact Layout

compact layout通常用于详情页最上方显示或者父子关系中,子记录在父记录鼠标停靠下显示的UI,compact layout通常字段很少,主要显示当前这条记录的一些核心信息,具体信息在 page layout中显示。compact layout不支持以下类型:

如果当前的用户Field Level Security(后续会简称 FLS)无权访问分配给紧凑布局的某个字段,则UI会显示布局上的下一个字段。

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选择到指定的Object,然后左侧选择到 Compact Layout,点击new可以新建,点击 Compact Layout Assignment可以基于 Record Type级别进行分配。

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三. Page Layout

Page layout用于显示记录的详情UI,Page Layout可以设置很多内容。具体可以基于下图所示。

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创建了不同的page layout以后,接下来就是 Page Layout Assignment, Page Layout Assignment可以基于不同的Profile 不同的 Record Type设置不同的Layout从而实现千人千面的效果。

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四. Search Layout