报表是用表格、图表等格式来动态显示数据。当 Object的Allow Report勾选情况下，便可以在 Report选择到并且进行报表的制作。

仪表板是记录的关键指标和趋势的可视化显示。仪表板组件和报表之间的关系是1:1；对于每个仪表板组件，都有一个单独的基础报表。可以在单个仪表板上的多个仪表板组件中使用相同的报告（例如，在条形图和饼图中使用相同报告）。多个仪表板组件可以一起显示在一个仪表板页面布局上，从而创建一个强大的可视化显示和一种使用多个报告的方式，这些报告通常具有一个共同的主题，如销售业绩、客户支持等。

与报表一样，仪表板存储在文件夹中，控制谁有权访问。如果可以访问文件夹，则可以查看其仪表板。但是，要查看仪表板组件，还需要访问引用的基础报表。

一. Report Folder, Report Type以及Report

1. Report Folder

实际业务情况下，Report不可能只有一两个，多个Report不可能都放在私有的目录或者公用目录，而且不同的Report需要基于的不同的业务场景给不同的人看到，所以需要基于不同的业务情况创建不同的 Report Folder共享给不同的用户来进行管理和维护。

选项卡选择到Report以后，点击右上角的 New Folder即可创建报表目录，点击左侧的 All Folders查看目前系统中的报表目录。

如果想在某个目录下创建子目录，则进入相关的目录以后，再点击右上角的New Folders

在目录的右侧点击共享按钮，基于用户，角色或者组实现共享操作。

2. Report Type

setup搜索Report Type，新建的时候有几点：

• Primary Object：如果需要展示几层的Object的数据，则Primary Object选择这几层最上层的父表
• Report Type Label：在创建report选择Report Type的名称
• Store in Category：当创建Report时，这个Report Type放在左侧的哪个种类中
• Deployment Status：只有状态是 Deployed情况下，才可以在创建Report时选择到。

下图中展示的是三层结构的 Report Type。主 Object是 Account，第一层子选的是Case，选择的关系是Account必须拥有Case，Case下选择的是 Activity，关系是 Case可以包含也可以不包含 Activity。最终的获取到的数据的作用域就是下图灰色部分。report type最多允许4层。